湖南日?qǐng)?bào)12月8日訊(記者 黃利飛)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股方案一落地，華菱鋼鐵即啟動(dòng)了資產(chǎn)收購(gòu)計(jì)劃。12月7日晚，華菱鋼鐵發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，擬作價(jià)105億元購(gòu)買(mǎi)華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管(以下簡(jiǎn)稱“三鋼”)少數(shù)股權(quán)和華菱節(jié)能100%股權(quán);同時(shí)擬收購(gòu)陽(yáng)春新鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)春新鋼”)控制權(quán)。

交易完成后，“三鋼”成為華菱鋼鐵全資子公司，華菱節(jié)能成為華菱鋼鐵旗下全資公司，陽(yáng)春新鋼成為華菱鋼鐵的控股子公司。華菱集團(tuán)鋼鐵資產(chǎn)及其強(qiáng)關(guān)聯(lián)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整體上市。

資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案顯示，華菱鋼鐵擬以6.41元/股的價(jià)格，向華菱集團(tuán)和6家債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)發(fā)行股份合計(jì)約13.62億股，收購(gòu)其合計(jì)持有的“三鋼”的全部股權(quán)，交易作價(jià)合計(jì)達(dá)105億元。

同時(shí)，公司擬以現(xiàn)金收購(gòu)華菱節(jié)能100%股權(quán)和陽(yáng)春新鋼控制權(quán)。

華菱節(jié)能主要產(chǎn)品為電能、蒸汽及少量能源介質(zhì)，這些產(chǎn)品是回收利用煉鋼的余熱、余壓和余氣等資源取得，將為華菱鋼鐵的綠色制造注入新動(dòng)能。

陽(yáng)春新鋼地處廣東省陽(yáng)春市，是一家具備年產(chǎn)鋼320萬(wàn)噸的長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)，區(qū)域優(yōu)勢(shì)十分明顯，盈利能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

全部交易完成后，華菱鋼鐵的產(chǎn)能規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力等核心指標(biāo)都將大幅提升。

公司年產(chǎn)鋼將達(dá)2400萬(wàn)噸以上，產(chǎn)能規(guī)模跨入鋼鐵上市公司前四強(qiáng)。

公司業(yè)績(jī)將大幅增厚。其中“三鋼”少數(shù)股權(quán)的注入，將增厚華菱鋼鐵歸母凈利潤(rùn)11億元以上;華菱節(jié)能將增厚華菱鋼鐵歸母凈利潤(rùn)1.3億元左右;陽(yáng)春新鋼今年1至11月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.81億元，掌握其控制權(quán)，也將大幅提升華菱鋼鐵歸母凈利潤(rùn)。同時(shí)，6家市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)“三鋼”合計(jì)達(dá)32.8億元的增資，主要用于償還債務(wù)，將每年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1.64億元。

華菱鋼鐵此次重組事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并報(bào)湖南省國(guó)資委和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。公司股票將于12月10日起復(fù)牌。

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