國際

1、中國預計將連續(xù)第四年成為德國全球最大貿(mào)易伙伴

中國駐德國大使吳懇9日在柏林表示，過去一年，中德務實合作的蛋糕變得更大，2019年1至9月，中德雙邊貿(mào)易額為1384.3億美元，同比增長9.7%。吳懇表示，預計全年，中德貿(mào)易額將繼續(xù)保持增長，德國將連續(xù)45年保持中國在歐洲最大貿(mào)易伙伴地位，中國將連續(xù)第四年成為德國全球最大貿(mào)易伙伴。

2、德勤全球首席經(jīng)濟學家看好中國經(jīng)濟

國際知名會計師事務所德勤全球首席經(jīng)濟學家卡利什日前表示，中國經(jīng)濟未來將保持穩(wěn)健增長，消費領域增長前景非常樂觀。將看到中國購買力的強勁增長，這也將有利于帶動全球消費產(chǎn)業(yè)。電子商務在零售中的占比高達24%，而且在年輕人中的比例更高。對面向消費者的公司來說，中國將是世界上最重要的市場。

3、北美多數(shù)企業(yè)高管認為2020年美國經(jīng)濟增長將放緩

知名會計師事務所德勤9日發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，多數(shù)受訪大企業(yè)首席財務官預計2020年美國經(jīng)濟增長將放緩。本次調(diào)查于2019年11月完成，共有147名來自美國、加拿大和墨西哥三國企業(yè)的首席財務官參與調(diào)查。調(diào)查顯示，97%的受訪者認為美國經(jīng)濟增長已放緩或?qū)⒃?020年開始放緩，3%的受訪者認為美國經(jīng)濟將陷入衰退。

4、日本2020年稅改：安倍擬為5G發(fā)展減稅

2020年伊始，日本聯(lián)合執(zhí)政的自民黨、公明黨兩黨政策部門敲定了2020年度稅制改革大綱，其中頗為亮眼的是大綱推出了培育數(shù)字時代新興產(chǎn)業(yè)的減稅措施，企業(yè)在5G技術(shù)領域的投資將享有稅收優(yōu)惠。

5、全球企業(yè)紛紛發(fā)債爭搶“便宜錢”

本周截至周三，企業(yè)在美國發(fā)行了超過470億美元票據(jù)，比2019年同期高出約60％。在歐洲，企業(yè)和政府的投資級和垃圾債發(fā)行量突破了去年創(chuàng)下的790億歐元（880億美元） 單周紀錄。在除日本外的亞洲地區(qū)，發(fā)行量超過120億美元，開年創(chuàng)紀錄。

6、德銀：2020年全球車市仍將小幅下滑 中國市場保持穩(wěn)定

德意志銀行發(fā)布的《2019全球汽車行業(yè)報告》顯示，2019年全球汽車市場銷量下滑4%，總體表現(xiàn)平緩。具體而言，全球汽車市場在2019年上半年銷量下跌7%，下半年跌幅縮小至1%。這主要得益于下半年歐洲成交量的上升，及中國市場基本保持穩(wěn)定。與此同時，德銀預計2020年，全球汽車市場銷量將繼續(xù)出現(xiàn)小幅度下滑。中國汽車市場銷量在連續(xù)兩年下降后，成交量將保持穩(wěn)定。然而，歐洲和北美可能繼續(xù)疲軟，其中，歐洲由于二氧化碳排放法規(guī)的存在，是最難預測的地區(qū)?！?020年很可能仍是充滿挑戰(zhàn)的一年”。

7、國際能源署：2024年印度石油需求將超過中國 嚴重依賴進口

國際能源署（IEA）周五在一份報告中表示，預計到2020年代中葉，印度的石油需求將超過中國。到2024年，印度的石油需求預計將從2017年的440萬桶/日增至600萬桶/日，但其國內(nèi)產(chǎn)量預計只會小幅增長，使其更多地依賴進口，更容易受到中東供應中斷的影響。目前印度所需石油超過80%來自進口，其中65%來自中東。

8、時隔半年，日企重新向韓出口關(guān)鍵半導體材料

據(jù)日本共同社10日報道，位于日本大阪市的森田化學工業(yè)株式會社10日宣布，此前，該公司由于受日本政府強化對韓出口限制而暫停的氟化氫出口業(yè)務，于時隔半年后再次開始運作。此事在2019年12月24日得到了日本政府的許可，并于本月8日正式發(fā)貨。

9、德勤：77%美企CFO認為股市估值虛高 美經(jīng)濟將會放緩

當消費者與企業(yè)高管對市場持截然不同的看法時，我們該相信誰呢？過去兩年里，消費者與CEO對市場的信心出現(xiàn)了戲劇性的兩極分化：前者不斷飆升，創(chuàng)下紀錄新高；后者一路下跌，落到了金融危機時的水平。

10、美國12月新增非農(nóng)就業(yè)人口14.5萬 不及預期

美國勞工部公布非農(nóng)業(yè)就業(yè)數(shù)據(jù)，美國12月非農(nóng)就業(yè)人口增加14.5萬人，預期16萬人，11月為26.6萬人。美國12月失業(yè)率 3.5%，預期 3.5%，前值 3.5%。

11、非農(nóng)數(shù)據(jù)暗淡美股收跌 道指盤中突破29000關(guān)口

美股周五收跌，盤中道指史上首次突破29000點關(guān)口。美國12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預期，令美股承壓。投資者仍在關(guān)注地緣政治與國際貿(mào)易等方面的進展。美國宣布對伊朗實施新一輪制裁。道指收盤下跌133.13點，或0.46%，報28823.77點；納指跌24.57點，或0.27%，報9178.86點；標普500指數(shù)跌9.35點，或0.29%，報3265.35點。

12、美油周五收跌0.9% 本周重挫6.4%

原油期貨價格周五收跌。美國WTI原油本周累計下跌超過6%，為7月份以來的最大周跌幅。紐約商業(yè)交易所2月份交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）下跌52美分，跌幅0.9%，收于每桶59.04美元。 按照最活躍合約計算，本周WIT原油期貨下跌6.4%，創(chuàng)下自7月份以來的最大單周百分比跌幅。

13、黃金期貨周五收高0.4% 錄得連續(xù)第三周上漲

黃金期貨價格周五收高。盡管中東緊張局勢的緩解降低了市場對貴金屬的避險需求，但美國12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遜于預期，使金價錄得連續(xù)第三周上漲。紐約商品交易所2月黃金期貨價格上漲5.80美元，漲幅0.4%，收于1560.10美元/盎司。周三盤中金價一度上漲至1613.30美元/盎司，創(chuàng)2013年以來盤中新高。按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格上漲約0.5%，為連續(xù)第三周上漲。但本周黃金期貨價格出現(xiàn)大幅震蕩，波峰波谷間的震幅達到4.4%。

14、美國石油鉆井機連降三周

美國油服貝克休斯周報：1月10日當周，美國石油鉆井數(shù)下降11臺，創(chuàng)2019年10月份以來最大單周降幅，至659臺。1月10日當周，美國天然氣鉆井數(shù)下降4臺，至119臺；總鉆井數(shù)下降15臺，至781臺。

財經(jīng)資訊

1、發(fā)改委主任何立峰：研究制定深化國企混改具體舉措

近日，國家發(fā)改委主任何立峰撰文指出，深化改革開放，進一步增強推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的動力活力。及時修訂《市場準入負面清單》，進一步放寬準入限制。在更大范圍更深層次推動國有企業(yè)混合所有制改革，研究制定深化國企混合所有制改革的具體舉措、優(yōu)化國有經(jīng)濟布局結(jié)構(gòu)的意見。

2、工信部：加快實施綠色制造工程

1月10日，工業(yè)和信息化部召開全國工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作電視電話會議，總結(jié)“十三五”以來工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作，部署2020年重點任務。會議要求，繼續(xù)著力解決工業(yè)綠色發(fā)展不平衡不充分問題，加快實施綠色制造工程，打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅戰(zhàn)，壯大綠色制造產(chǎn)業(yè)，增加綠色產(chǎn)品供給，不斷加強節(jié)能監(jiān)察和節(jié)能診斷，降低資源能源消耗，完善法規(guī)標準和政策，確保完成各項工作任務。

3、防止資金違規(guī)流入房地產(chǎn)仍是今年監(jiān)管重點

據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年，銀保監(jiān)會及各地銀保監(jiān)局、分局共開出罰單超過4500張。進入2020年，據(jù)統(tǒng)計，截至1月10日下午17時15分，銀保監(jiān)系統(tǒng)已累計公布罰單382張。也就是說，7個工作日平均每天公布“罰單”數(shù)量達55張。

4、投資總額73億美元的60個外資項目落戶上海

又有60個外資項目今日在上海集中簽約，投資總額超過73億美元。上海市市長應勇出席簽約儀式。這次簽約的項目中，來源于世界500強企業(yè)的有9個，超過1億美元的大項目有20個，涉及集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥、汽車、金融、信息科技、文化娛樂和醫(yī)療健康等領域。

5、2019年河南省GDP預計首次突破5萬億元

河南省第十三屆人民代表大會第三次會議在鄭州召開，河南省政府代省長尹弘透露，預計2019年河南省GDP首破5萬億大關(guān)，增長7%以上，財政總收入突破6000億元；2020年河南將統(tǒng)籌實施8000個左右重大項目，完成投資2萬億元，啟動鄭州新鄭國際機場三期工程，在人工智能、新能源及網(wǎng)聯(lián)汽車等領域?qū)嵤┮慌卮箜椖浚涌鞂嵤┲卮笮畔⒕W(wǎng)絡基礎設項目，實現(xiàn)縣城以上城區(qū)5G全覆蓋，啟動全省5G規(guī)?；逃茫_保國家超級計算鄭州中心、國家技術(shù)轉(zhuǎn)移鄭州中心年內(nèi)投入運營。

6、上海政府：非本市戶籍家庭符合條件可申請購買共有產(chǎn)權(quán)房

上海市人民政府近日修改《上海市共有產(chǎn)權(quán)保障住房管理辦法》。其中，增加了一款：非本市戶籍家庭同時符合居住證持證和積分、住房、婚姻、繳納社會保險、繳納個人所得稅、收入和財產(chǎn)等條件的，可以申請購買共有產(chǎn)權(quán)保障住房。

7、北京：一年多來查處440家違法違規(guī)房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)

從北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會了解到，2020年元旦假期前后，北京市區(qū)兩級住建、房管部門聯(lián)合開展房源合規(guī)性檢查，14家違規(guī)發(fā)布房源信息的房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)被查處。自2018年9月1日開展網(wǎng)絡房源信息“周周查”行動以來，北京市已經(jīng)累計查處各類涉網(wǎng)違法違規(guī)企業(yè)440家。

8、2020開年房企海外發(fā)債迎井噴，融創(chuàng)中國碧桂園在內(nèi)

截至1月10日，至少有12家房企公布發(fā)行海外債消息或融資計劃，發(fā)債金額超過40億美元，逼近此前國內(nèi)房企單月的境外融資總額，融創(chuàng)中國、碧桂園、遠洋集團、佳兆業(yè)、旭輝控股、中駿集團、正榮地產(chǎn)、龍光地產(chǎn)、首創(chuàng)置業(yè)、合景富泰、禹洲地產(chǎn)等紛紛加入新一年美元債發(fā)行陣營。

9、深圳將允許商業(yè)和辦公用房改建租賃住房

1月9日，《深圳市住房和建設局關(guān)于既有商業(yè)和辦公用房改建為租賃住房有關(guān)事項的通知》（征求意見稿）開始公開征求社會意見?！锻ㄖ丰槍Σ糠稚虡I(yè)辦公用房出現(xiàn)閑置，深圳迫切需要多渠道解決租賃住房的困境，提出將允許既有商業(yè)辦公用房改建成租賃住房，切實增加深圳的住房租賃市場有效供給，實現(xiàn)市民住有所居目標。

證券期貨

1、滬指縮量震蕩微跌 題材股集體退潮

10日滬指全天縮量震蕩，板塊大幅分化，網(wǎng)紅經(jīng)濟、新能源汽車、轉(zhuǎn)基因等前期熱門題材股退潮，天汽模、常鋁股份、引力傳媒、日出東方等多只人氣股跌停，但白酒、工程機械、醫(yī)藥等藍籌板塊表現(xiàn)較強，從市場炒作方向來看，短線情緒依舊處在退潮期。滬股通凈流入22億，深股通凈流入26億。

2、新年開市后14家企業(yè)IPO過會，通過率93%

統(tǒng)計結(jié)果顯示，截至1月10日，今年開市不到10天的時間，已有14家企業(yè)IPO過會，1家被否，過會率達93%。據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，2019年共有138家公司IPO過會，過會率達84%

3、654份年報預告逾五成預喜

根據(jù)同花順統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至1月10日收盤，滬深兩市共有654家上市公司披露2019年年報業(yè)績預告，其中，業(yè)績預喜公司數(shù)量達357家，占比54.6%；報憂公司數(shù)量達202家，占比30.9%；另外，還有95家公司業(yè)績預告不確定，占比14.5%。有131家公司年報凈利潤有望實現(xiàn)同比增長超過100%，有6家公司年報凈利潤同比增幅預計在10倍以上。

4、132.17億限售股下周解禁，環(huán)比提升近六成

下周（1月13日至1月17日），A股市場將有132.17億限售股解禁，較本周環(huán)比提升56.51%。周四為下周解禁高峰，解禁規(guī)模94.43億股，占全周比例的71.44%。

5、深交所：大力發(fā)展核心ETF產(chǎn)品 推進互聯(lián)互通

近日，深交所組織召開2020年ETF市場發(fā)展座談會。會議強調(diào)，新的一年，一是持續(xù)完善產(chǎn)品體系，大力發(fā)展核心ETF產(chǎn)品，擴大行業(yè)主題類ETF產(chǎn)品規(guī)模，推動研究開發(fā)主動管理型ETF、原油ETF、跨銀行間市場債券ETF等創(chuàng)新產(chǎn)品。二是進一步夯實基礎制度建設，提供更多市場亟需的制度供給，研究推出ETF集合申購機制，推進與境外市場互聯(lián)互通，加強ETF規(guī)范運行監(jiān)管，保障ETF市場健康發(fā)展。三是深入開展市場推廣和投教服務工作，努力建設“合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健”的行業(yè)文化，全力打造與中國特色社會主義先行示范區(qū)相適應的資本市場產(chǎn)品體系。

6、鄭商所調(diào)整棉花等期貨品種近月非主力合約手續(xù)費標準

自2020年1月31日當晚夜盤交易時起，調(diào)整對棉花等10個期貨品種交割月份在［N＋2，N＋5］（N為當月月份）區(qū)間內(nèi)的非1、5、9合約手續(xù)費標準。

7、廣東今年將推動多個重大金融平臺 廣期所籌設方案正征求部委意見

目前，廣州期貨交易所的籌設方案正在征求部委意見，如能成功籌設，將會把廣州打造成期貨交易的大本營，產(chǎn)生強大的資金聚集效應。除了廣州期貨交易所，廣東今年還將做好絲路保險公司、粵港澳大灣區(qū)國際商業(yè)銀行、國際海洋發(fā)展銀行組建工作。同時，建設粵港澳大灣區(qū)互聯(lián)互通的區(qū)塊鏈貿(mào)易融資平臺，充分利用廣州、深圳央行金融科技試點城市政策，形成人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等前沿研究優(yōu)勢。

8、全國最大期貨交易軟件遭集體抵制

10日，中信期貨、永安期貨、華泰期貨、海通期貨、南華期貨等一批國內(nèi)頭部期貨公司紛紛發(fā)布公告稱，由于文華客戶端軟件不符合證監(jiān)會監(jiān)管穿透式監(jiān)管要求，將于1月17日或1月20日，暫停文華財經(jīng)的交易接入。據(jù)知情人士介紹，針對此事，中期協(xié)此前已組織材料并向監(jiān)管部門提交，但目前監(jiān)管部門還沒有明確意見。

1、1月10日鋼材價格指數(shù)走勢預警報告

本周國內(nèi)建筑鋼材價格平穩(wěn)為主，在廠家穩(wěn)價和需求疲弱的夾擊下，市場漲跌皆無動力。進入本周后，現(xiàn)貨市場供需格局發(fā)生變化：一方面，終端需求降至冰點，工程大戶以回款為主，不再主動送貨；另一方面，隨著更多鋼廠冬儲政策塵埃落定，價格打壓的空間也被封堵，經(jīng)銷商開始冬儲囤貨，對市場價格不再關(guān)注。成本方面，焦炭第四輪提漲開始擴圍，廢鋼、鐵礦石價格也處于高位，顯示鋼廠節(jié)前補庫力度不弱。近期供給端很難大幅減量，需求端只能依靠經(jīng)銷商商冬儲來顯現(xiàn)，考慮到下周是春節(jié)前最后一個完整的交易周，工地將全面停工，貿(mào)易商也會逐步離市，現(xiàn)貨市場即將進入有價無市的狀態(tài)，預計價格波動有限。

2、2019年我國動力煤進口量超預期

煤炭進口是我國保障煤炭供應，促使煤炭供求關(guān)系改善的重要方式。2019年，盡管我國嚴格執(zhí)行煤炭進口調(diào)控各項政策措施，但月度動力煤進口量屢創(chuàng)新高，煤炭進口總量超過預期。進口煤經(jīng)濟性、實用性較高，已成為東南沿海地區(qū)電廠的重要補充。今年，國家取消煤電聯(lián)動機制，或?qū)⒓哟笱睾０l(fā)電企業(yè)對進口煤的依賴程度。

3、《鋼鐵企業(yè)超低排放改造技術(shù)指南》印發(fā)

為幫助企業(yè)達到《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》（環(huán)大氣〔2019〕35號的相關(guān)要求，提供超低排放改造技術(shù)路線選擇、工程設計施工、設施運行管理方面的參考，中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會冶金環(huán)保專業(yè)委員會組織相關(guān)鋼鐵企業(yè)、環(huán)保企業(yè)和研究機構(gòu)，在總結(jié)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)超低排放改造實踐經(jīng)驗的基礎上編制了本指南。

4、河鋼等五家重點鋼企制定2020年工作目標

1、建龍加速向“控股產(chǎn)能5000萬噸”邁進；2、中信特鋼計劃打造特鋼產(chǎn)能1500萬噸以上；3、河鋼進一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和高質(zhì)量發(fā)展；4、沙鋼2020年九方面重點發(fā)力；5、山鋼集團2020年將堅定不移抓好“8個深化”。

5、中國寶武：寶武特種冶金公司參研項目獲國家科學技術(shù)進步獎一等獎

從中國寶武鋼鐵集團有限公司獲悉，中國寶武旗下寶武特種冶金有限公司參研項目《高品質(zhì)特殊鋼綠色高效電渣重熔關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)和應用》榮獲國家科學技術(shù)進步獎一等獎。寶鋼股份、寶鋼德盛參研的三個項目獲得國家科學技術(shù)進步獎二等獎。

6、大秦鐵路：2019年大秦線累計完成貨物運輸量4.3億噸 同比減少4.48%

大秦鐵路公告，2019年12月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運輸量3527萬噸，同比減少8.06%。日均運量113.77萬噸。大秦線日均開行重車82.3列，其中：日均開行2萬噸列車52.7列。2019年1-12月，大秦線累計完成貨物運輸量43080萬噸，同比減少4.48%。

7、甘肅：聚焦石化裝備等領域 構(gòu)建更具競爭力產(chǎn)業(yè)格局

甘肅省第十三屆人大三次會議于1月10日在蘭州召開，省長唐仁健指出，甘肅將聚焦石油化工、裝備制造、有色冶金、煤炭型材、生物醫(yī)藥等重點領域，重點以三大煉廠、華天電子、蘭石集團、中車集團、方大炭素、中科院近物所等為龍頭，加快打造一批精細化工、集成電路、石化通用裝備、碳素新材料等特色產(chǎn)業(yè)集群。同時，甘肅將支持金川公司、酒鋼集團、白銀公司等企業(yè)延鏈補鏈強鏈，加快培育一批“單打冠軍”型的龍頭企業(yè)。

8、華新水泥：2019年度凈利預增18%-28%

華新水泥1月10日晚發(fā)布業(yè)績預告，預計2019年凈利與上年同期相比，將增加9.1億元到14.28億元，同比增加18%到28%。報告期內(nèi)，公司骨料銷量同比增長21%，混凝土銷量同比增長19%，水泥和商品熟料銷量同比增長9%。

9、陽泉煤業(yè)：第一季度收購控股股東原料煤的價格環(huán)比降一成

陽泉煤業(yè)10日晚公告，2020年第一季度，公司收購控股股東陽煤集團五礦原料煤平均價格確定為320元/噸（不含洗耗），較2019年第四季度的收購價格360元/噸下降11.11%。公司下屬陽煤股份和順長溝洗選煤有限公司收購陽煤集團下屬陽泉煤業(yè)集團長溝煤礦有限責任公司原料煤平均價格確定為280元/噸，較2019年第四季度的收購價格330元/噸下降50元/噸，變動幅度為-15.15%。

10、12月份黑德蘭港口鐵礦石出口總量環(huán)比增加407萬噸

據(jù)皮爾巴拉港務局數(shù)據(jù)，2019年12月份黑德蘭港口鐵礦石出口總量為4737萬噸，環(huán)比增加407萬噸（9.4%），同比增加161萬噸（3.5%）。其中出口到中國大陸的鐵礦石總量達4140萬噸，環(huán)比增加450萬噸（12.2%）,同比增加392萬噸（11.9%）。除中國大陸外地區(qū)（含中國臺灣）鐵礦石出口總量為597萬噸，占黑德蘭港口出口總量的12.6%，環(huán)比下降5.5%。

11、淡水河谷投資能源管理系統(tǒng)以減少碳排放和運營成本

淡水河谷(Vale)將投資2000萬雷亞爾(491.6萬美元)，用于建設智能能源管理系統(tǒng)，以改善淡水河谷從礦山到港口整個生產(chǎn)鏈的設備性能和自動化流程，從而減少二氧化碳排放。

12、倫銅微幅上漲

LME期銅收漲0.3%，報6198美元/噸，本周累漲1.1%。LME期鋁收漲0.1%，報1806美元/噸。LME期鋅收跌0.1%，報2375美元/噸。LME期鉛收漲0.1%，報1931美元/噸。LME期鎳收漲0.8%，報14190美元/噸。LME期錫下跌0.2%，報17225美元/噸。

13、周五國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌互現(xiàn)

國內(nèi)期市周五夜盤收盤，螺紋鋼、熱卷分別收跌0.25%、0.33%；鐵礦石期貨收平。焦炭、動力煤分別收跌0.27%、0.57%，焦煤收漲0.17%。橡膠、瀝青分別收漲1.30%、0.86%。豆粕、菜粕分別收跌0.82%、1.22%。鄭棉夜盤收漲0.28%。滬銅夜盤收跌0.04%，滬鋁收跌0.04%，滬鋅收跌0.05%，滬鉛收漲0.33%，滬鎳收漲0.55%，滬錫收跌0.15%。上期所原油期貨2003合約夜盤收漲0.04%，報479.30人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.37%，滬銀收漲0.71%。

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