挖掘機一直被認為是“工程機械的皇冠明珠、行業(yè)的晴雨表”,據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計,中國工程機械市場上29家挖掘機廠商在2014年1~6月,共銷售履帶式挖掘機58056臺,銷售輪式挖掘機840臺。其中,6噸以上挖掘機銷售43214臺,與2013年同期相比下滑了12.3%;6噸以下(含6噸)挖掘機銷售14842臺,與2013年同期相比下滑3.6%,下滑幅度較小。
從履帶式挖掘機數(shù)據(jù)看,國內(nèi)品牌三一重工累計銷售7967臺,市場占有率為13.7%,繼續(xù)保持銷量的第一把交椅??ㄌ乇死站o隨其后,累計銷售5854臺,市場占有率為10.08%,其繼續(xù)穩(wěn)居外資品牌首位。小松上半年累計銷售5347臺,市場占有率為9.21%,位居第三位置。
兩大機種銷量下降
市場占有率方面,上半年,6噸以上挖掘機,國內(nèi)品牌占有率有所下降,從2013年的41.1%下降為38.6%,而外資品牌市場占有率從2013年同期的58.9%提升到了61.4%;6噸以下(含)挖掘機的外資品牌市場占有率為56.7%,國內(nèi)品牌為43.2%,與去年同期相比基本沒有變化。
這其中,5月份,挖掘機銷量為8278臺,較2013年同期的11810臺下滑30%,成為下滑最嚴重的月份之一。挖掘機銷量下降使得行業(yè)回暖的希望放緩,整個行業(yè)也將在走向復(fù)蘇的道路上砥礪前行。
裝載機方面,今年5月份,其銷量為15348臺,較4月份15%的降幅擴大了4個百分點,達到了同比下降19%。1~5月銷量為78034臺,同比下降6%,是自2013年2月份以來的最低水平。前5月裝載機的銷量著實令人難以滿意,這也讓一直期待行業(yè)復(fù)蘇的人們心頭浮起了一層烏云。
從上半年工程機械的銷售來看,能夠切實感受到工程機械企業(yè)前行步履維艱。雖然國家不斷推進鐵路建設(shè)、軌道交通、保障房建設(shè)、棚戶區(qū)改造等一系列微刺激政策,但由于工程機械市場保有量太大,行業(yè)中的新機銷售依舊不暢。
雖然下半年新的投資增加和工程開工將給工程機械行業(yè)帶來一些契機,但是全行業(yè)依舊面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
旺季需求低
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2014年1月,中國挖掘機總銷售量為4533臺,同比下滑接近10%。2月份,挖掘機行業(yè)銷量9410臺,同比增長55.3%。另據(jù)美銀美林報告顯示,挖掘機械市場3月份銷量同比減少7.8%。4月份主要挖掘機企業(yè)的液壓挖掘機銷量為12478臺,同比減少2992臺。5月份,所有噸位挖掘機產(chǎn)品銷量均有所下降,其中,中挖13~30噸最為明顯,同比降幅達到37%。
按照往年的銷售規(guī)律來看,春節(jié)過后的2月份應(yīng)該已經(jīng)開始出現(xiàn)需求增長的跡象,3~5月則逐漸進入銷售旺季,而今年恰恰相反,在本該是銷售旺季的月份卻出現(xiàn)了下降,這也使得全年復(fù)蘇的預(yù)期打了折扣。
目前,工程機械行業(yè)仍然充斥著庫存堆積、市場保有量過高、企業(yè)間惡性競爭、零首付、延長付款周期等問題。而企業(yè)自身應(yīng)收賬款過多、產(chǎn)能過剩等也將限制行業(yè)復(fù)蘇力度。再加上一些項目暫停施工等影響,造成今年上半年本應(yīng)是工程機械銷售旺季的月份,產(chǎn)銷量反季節(jié)規(guī)律回落,出現(xiàn)了旺季不旺的現(xiàn)象。目前,不少企業(yè)正在為謀求新的利潤空間而摩拳擦掌。
據(jù)統(tǒng)計,房地產(chǎn)對工程機械的需求占比為55%,鐵路基建需求占比約為35%,采礦業(yè)需求占比約為10%。今年一季度,固定資產(chǎn)投資同比增速為17.6%,相較于去年全年19.6%的同比增速,出現(xiàn)了一定程度的下滑。市場需求不高也是導(dǎo)致行業(yè)現(xiàn)在銷量不旺的部分因素。
深耕謀利潤
中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書長李宏寶認為,要避開現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)層次上的惡性競爭,使挖掘機行業(yè)獲得新的增長點,應(yīng)從創(chuàng)新著手,將短期和長期目標相結(jié)合,從而使得我國挖掘機行業(yè)能揚長避短,鞏固住既有優(yōu)勢,并取得更好發(fā)展。
國內(nèi)市場不好,部分企業(yè)就把目光投向了國外,希冀海外市場能為企業(yè)帶來利潤。以挖掘機為例,其作為技術(shù)含量較高的產(chǎn)品,很多國內(nèi)企業(yè)沒有掌握核心技術(shù),更多的是依靠模仿國外的產(chǎn)品進行設(shè)計生產(chǎn),很多關(guān)鍵零部件仍然依賴進口。
這樣,許多中國本土品牌的產(chǎn)品在技術(shù)和性能上難以同海外品牌進行抗衡。同時,以前一直被認為是物美價廉的中國產(chǎn)品,其最大的價格優(yōu)勢也隨著國內(nèi)企業(yè)員工的成本上漲,令本土品牌在價格上的競爭力越來越弱。所以海外市場雖然機會多,但企業(yè)也要自身硬才能攬到真金。
專家認為,在挖掘機行業(yè)的價值鏈上,目前國內(nèi)廠家的盈利來源主要集中在組裝加工領(lǐng)域,而缺乏對價值鏈上下游的開發(fā)。與國際品牌比較,目前國內(nèi)挖掘機廠家在價值鏈各個環(huán)節(jié)均處于明顯劣勢。長期以來核心零部件主要依靠國外廠商供貨,這已成為國產(chǎn)挖掘機企業(yè)不能實現(xiàn)規(guī)?;l(fā)展的最大瓶頸。
在關(guān)注海外市場的同時,也有不少企業(yè)深耕后市場,希望在售后市場方面能有所斬獲。這也是符合著名的帕累托法則(又名二八定律),即企業(yè)80%的利潤來源于20%老客戶的重復(fù)購買。
隨著行業(yè)發(fā)展,其市場集中度也將越來越高,許多小型企業(yè)由于產(chǎn)能過低,技術(shù)不過關(guān)終究會被市場淘汰。而有實力的企業(yè)在市場分化時期,通過完善售后服務(wù)體系,進行品牌營銷建設(shè),從而爭取更大潛在客戶,為自身的進一步生存發(fā)展壯大贏得機遇。