1.環(huán)保法修訂并即將實施倒逼落后鋼鐵產(chǎn)能退出

2014年4月24日，中國第十二屆全國人大常務(wù)委員會第八次會議表決通過了修訂后的《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》，并于2015年1月1日正式實施。環(huán)保法本次修訂明確了新世紀(jì)環(huán)境保護(hù)工作的指導(dǎo)思想，加強政府責(zé)任和責(zé)任監(jiān)督，銜接和規(guī)范相關(guān)法律制度，以推進(jìn)環(huán)境保護(hù)法及其相關(guān)法律的實施。修訂后的新環(huán)保法共七章七十條，與現(xiàn)行法的六章四十七條相比，有了較大變化。

新環(huán)保法增加規(guī)定保護(hù)環(huán)境是國家的基本國策，并明確環(huán)境保護(hù)堅持保護(hù)優(yōu)先、預(yù)防為主、綜合治理、公眾參與、污染者擔(dān)責(zé)的原則;突出強調(diào)了政府責(zé)任、監(jiān)督和法律責(zé)任，增加了現(xiàn)場檢查的具體內(nèi)容;增加環(huán)境日的規(guī)定，將聯(lián)合國大會確定的世界環(huán)境日寫入本法，規(guī)定每年6月5日為環(huán)境日;規(guī)定了環(huán)境信息公開和公眾參與，加強公眾對政府和排污單位的監(jiān)督;應(yīng)每年向人大報告環(huán)境狀況;增加了要求科學(xué)確定符合中國國情的環(huán)境基準(zhǔn)的規(guī)定;完善了環(huán)境監(jiān)測制度;完善了跨行政區(qū)污染防治制度;補充了總量控制制度;增加規(guī)定未依法進(jìn)行環(huán)境影響評價的建設(shè)項目，不得開工建設(shè);明確規(guī)定環(huán)境公益訴訟制度;情節(jié)嚴(yán)重者將適用行政拘留;進(jìn)一步加大了對違法行為的處罰力度，規(guī)定按日連續(xù)計罰，罰款上不封頂。

點評：號稱史上最嚴(yán)的新環(huán)保法對中國鋼鐵行業(yè)的影響在于，為加強污染源頭防控、全程管控和環(huán)境綜合治理所采用的污染防治技術(shù)工程設(shè)施的投資、建設(shè)及運行，都需要大量資金的投入，必將進(jìn)一步提高鋼鐵企業(yè)的環(huán)保成本。新環(huán)保法如果能夠得到嚴(yán)格執(zhí)行，將有利于建立一個公平競爭的市場環(huán)境，倒逼落后鋼鐵產(chǎn)能退出市場，緩解產(chǎn)能過剩矛盾。

2.鐵礦石價格現(xiàn)劇烈下跌中國鋼企經(jīng)營業(yè)績改善

2014年12月31日，中國鐵礦石價格指數(shù)為253.04點，較當(dāng)年1月2日的453.37點下滑44%。其中：國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)為236.31點，較年初的356.31點下降34%;進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)為260.61點，較年初的492.82點下降47%。市場供應(yīng)出現(xiàn)過剩是導(dǎo)致2014年以來進(jìn)口鐵礦石價格下跌幅度接近50%的主要原因。一方面全球主要礦山鐵礦石產(chǎn)量連創(chuàng)新高，市場供應(yīng)大幅增加;另一方面中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，鐵礦石需求增長低于供應(yīng)增長。

基于此，研究機構(gòu)紛紛下調(diào)未來鐵礦石價格預(yù)期。澳大利亞資源與能源經(jīng)濟(jì)局將2015年鐵礦石價格預(yù)估下調(diào)至63美元/t;中國國內(nèi)知名投行中金公司下調(diào)2015年鐵礦石價格至82美元/t;摩根士丹利預(yù)計2015年鐵礦石均價為每噸87美元，高盛預(yù)計為80美元;花旗銀行預(yù)估2015年鐵礦石價格可能將跌破60美元/t，這是研究機構(gòu)迄今對鐵礦石價格最悲觀的預(yù)估。

得益于鐵礦石和煉焦煤等煉鋼原料價格大幅下跌，2014年前11個月中國重點大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利稅985億元，同比增長12.72%;實現(xiàn)利潤224億元，同比增長51.57%;銷售利潤率為0.74%。從利潤構(gòu)成情況來看，前11個月鋼鐵主營業(yè)務(wù)利潤繼續(xù)保持盈利，同比實現(xiàn)扭虧為盈。

點評：鐵礦石價格的深度下跌，一方面對中國鋼企降低生產(chǎn)成本、提高盈利能力具有積極影響;另一方面則對中國高成本國產(chǎn)礦產(chǎn)生負(fù)面沖擊，全球四大礦業(yè)巨頭憑借自身鐵礦石資源稟賦優(yōu)勢，在當(dāng)前市場環(huán)境下仍能夠?qū)崿F(xiàn)可觀盈利，對高成本生產(chǎn)商產(chǎn)生擠出效應(yīng)，迫使其退出市場，從而搶占更多市場份額，這將使未來中國鋼鐵企業(yè)更加依賴進(jìn)口鐵礦石。

3.政府核準(zhǔn)投資項目發(fā)布鋼鐵取消審批實施備案

2014年11月18日，中國政府發(fā)布《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄》。此次修訂遵循了進(jìn)一步縮減核準(zhǔn)范圍、進(jìn)一步下放核準(zhǔn)權(quán)限、進(jìn)一步完善監(jiān)管的主要原則，共取消、下放38項核準(zhǔn)權(quán)限，其中取消核準(zhǔn)改為備案15項、下放地方政府核準(zhǔn)23項。

通知指出，法律、行政法規(guī)和國家制定的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、總量控制目標(biāo)、技術(shù)政策、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、用地政策、環(huán)保政策、信貸政策等是企業(yè)開展項目前期工作的重要依據(jù)，是項目核準(zhǔn)機關(guān)和國土資源、環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、行業(yè)管理等部門以及金融機構(gòu)對項目進(jìn)行審查的依據(jù)。環(huán)保部門應(yīng)根據(jù)項目對環(huán)境的影響程度實行分級分類管理，對環(huán)境影響大、環(huán)境風(fēng)險高的項目嚴(yán)格環(huán)評審批，并強化事中事后監(jiān)管。

通知強調(diào)，對于鋼鐵等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)的項目，要嚴(yán)格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，各地方、各部門不得以其他任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能項目，各相關(guān)部門和機構(gòu)不得辦理土地供應(yīng)、能評、環(huán)評審批和新增授信支持等相關(guān)業(yè)務(wù)，并合力推進(jìn)化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾各項工作。

點評：鋼鐵投資項目取消審批改為實施備案制是政府簡政放權(quán)的具體舉措，更加強調(diào)市場在資源配置中的決定性作用。取消鋼鐵投資項目核準(zhǔn)一方面節(jié)約了項目核準(zhǔn)和辦理相關(guān)手續(xù)占用的時間，另一方面也有利于企業(yè)投資技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整項目的實施，對促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級將發(fā)揮積極作用。

4.鐵礦行業(yè)規(guī)劃編制啟動中國億噸鐵礦企業(yè)成立

2014年3月18日，《鐵礦行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》編制工作啟動大會在北京召開。此次規(guī)劃的編制由工信部、中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會組織，鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司牽頭承擔(dān)規(guī)劃編制主體工作。

規(guī)劃將從總體規(guī)劃、專項規(guī)劃和重點區(qū)域規(guī)劃三個方面，繪制鐵礦行業(yè)2016-2025年發(fā)展藍(lán)圖。按照規(guī)劃初步設(shè)想，未來十年，國內(nèi)礦山將通過新建擴(kuò)建、兼并重組等途徑，加快打造世界級礦山企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度;在東北、華北、西北和華南等地區(qū)，組建6-8個礦石年產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到3000萬t以上的大型礦業(yè)集團(tuán);以最具資源優(yōu)勢的鞍鋼礦業(yè)為龍頭，形成2億t以上規(guī)模的特大型鐵礦山企業(yè)集團(tuán)，發(fā)揮帶動作用，使國產(chǎn)礦比例達(dá)到50%以上。

10月11日，鞍鋼礦業(yè)集團(tuán)在遼寧鞍山正式揭牌成立，中國首個億噸級鐵礦山企業(yè)由此浮出水面，這標(biāo)志著鞍鋼集團(tuán)在貫徹落實國家鐵礦資源保障戰(zhàn)略和做大資源優(yōu)勢、打造世界級鐵礦山企業(yè)，加快推進(jìn)礦業(yè)資源整合道路上邁出了重要一步。

點評：從國家來看，通過制定鐵礦行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，可以規(guī)范和引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)步;從行業(yè)來看，能夠推進(jìn)資源整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升在全球礦業(yè)市場競爭中的話語權(quán)，保障中國鋼鐵工業(yè)原料供給的戰(zhàn)略安全;從企業(yè)來看，能夠推動企業(yè)管理和技術(shù)創(chuàng)新，增強礦企創(chuàng)新力和競爭力。

5.符合條件鋼企名單公布促進(jìn)鋼鐵行業(yè)規(guī)范管理

2014年11月25日，中國工業(yè)和信息化部公布符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的第三批企業(yè)名單，共計147家鋼鐵企業(yè)入圍。同年1月2日，工信部已公布符合《規(guī)范條件》的第二批企業(yè)名單，共計113家鋼鐵企業(yè)。再加上2013年4月28日公告的第一批符合《規(guī)范條件》的45家鋼鐵企業(yè)。至此，工信部分三批次《規(guī)范條件》準(zhǔn)入工作已基本結(jié)束，全國共有305家鋼鐵企業(yè)入圍，合計粗鋼年產(chǎn)能約11.5億t。

2012年9月3日，工信部修訂并公告了《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》，2012年10月1日起正式實施?！兑?guī)范條件》主要從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、能源消耗和資源綜合利用、工藝與裝備、生產(chǎn)規(guī)模、安全衛(wèi)生和社會責(zé)任等六個方面提出規(guī)范要求。《規(guī)范條件》明確了要對公告企業(yè)名單進(jìn)行動態(tài)管理，公告企業(yè)存在不能保持《規(guī)范條件》等情況的將被撤銷資格。同時，根據(jù)行業(yè)發(fā)展需要，未來還將對《規(guī)范條件》不斷修訂完善。

點評：工信部公布符合《規(guī)范條件》鋼鐵企業(yè)名單，使得多年來“潛伏”鋼鐵產(chǎn)能露出水面，基本摸清了家底，最大限度地消除鋼鐵行業(yè)管理盲區(qū)，有利于促進(jìn)鋼鐵行業(yè)規(guī)范經(jīng)營和產(chǎn)能過剩矛盾化解?！兑?guī)范條件》突出強調(diào)質(zhì)量、環(huán)保、節(jié)能和安全生產(chǎn)，有利于創(chuàng)造一個更加公平的市場競爭環(huán)境。

6.寶鋼收購澳礦商阿奎拉積極掌控優(yōu)質(zhì)鐵礦資源

2014年7月9日，中國寶鋼集團(tuán)通過旗下寶鋼資源國際有限公司聯(lián)合澳大利亞鐵路運營商Aurizon控股公司獲得澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商阿奎拉資源公司90%的股份，這使其能夠行使權(quán)利強制收購剩余股份，并最終完成對該公司的整體收購。阿奎拉持有西皮爾巴拉鐵礦項目和位于昆士蘭州的EagleDowns硬焦煤項目兩個主要項目50%的股權(quán)。自2009年獲得阿奎拉公司近20%股份以來，寶鋼一直試圖獲得該公司西皮爾巴拉鐵礦項目。

寶鋼以強硬姿態(tài)收購，再加上對阿奎拉14億美元估值的全現(xiàn)金報價，使得寶鋼可以說服阿奎拉公司董事長及公司最大股東拒絕來自競爭對手澳大利亞礦業(yè)資源公司更高的報價，轉(zhuǎn)而接受寶鋼報價。雖然礦業(yè)資源公司報價對阿奎拉的估值高達(dá)15億美元，但這只是一個股份互換交易，更重要的是公司最大股東和公司董事會對鐵礦石市場未來前景感到擔(dān)憂，換句話說持有公司股份的前景不明。

西皮爾巴拉鐵礦項目將開采出品位為57%的高品質(zhì)鐵礦石，其品位遠(yuǎn)高于中國國內(nèi)鐵礦石平均20%-30%的品位，預(yù)計需要投資74億美元。西皮爾巴拉鐵礦項目預(yù)計2017-2018年開始產(chǎn)出鐵礦石，在達(dá)到最高產(chǎn)量時，該項目每年將可以生產(chǎn)出4000萬t鐵礦石，屆時可以滿足寶鋼每年7200萬t鐵礦石需求的大部分。強制收購也反映出阿奎拉對寶鋼而言的重要性。

點評：寶鋼成功收購阿奎拉，首先標(biāo)志著中國企業(yè)收購全球資源的復(fù)蘇，而且是充分利用鐵礦石價格疲軟之機進(jìn)行收購，其次會給中國政府尋求的在海外開發(fā)中國人掌握的鐵礦資產(chǎn)戰(zhàn)略帶來促進(jìn)作用，以幫助中國解決自身鐵礦資源不足問題。近年來，中國在海外開發(fā)鐵礦資源方面一直都沒有很好的表現(xiàn)，在中國進(jìn)口的鐵礦石中僅有3%來自自己掌控的鐵礦資產(chǎn)，遠(yuǎn)低于政府確定的40%目標(biāo)。

7.淡水河谷加強中國合作提高鐵礦石成本競爭力

2014年9月12日，巴西淡水河谷公司與中國遠(yuǎn)洋旗下中散集團(tuán)簽署合作框架協(xié)議，中散集團(tuán)與淡水河谷將就運輸?shù)V石訂立最多25年的長期運輸合同，為此中散集團(tuán)將收購淡水河谷的四艘40萬噸級大型礦砂船并供淡水河谷租用，此外還將建造10艘大型礦砂船;9月26日，淡水河谷與招商局集團(tuán)也達(dá)成包運協(xié)議。招商輪船旗下全資子公司香港明華擬新造十艘大型礦砂船，并以這十艘船舶為標(biāo)的與淡水河谷簽署25年鐵礦石包運合同;12月10日，淡水河谷旗下巴西馬德拉港與中國青島港締結(jié)友好港，將共同搭建“淡水河谷·青島港鐵礦石分銷中心”。

2007年淡水河谷提出了雄心勃勃的鐵礦石運輸船隊計劃，并在2008年金融危機后正式啟動，這一船隊包括35艘40萬噸級超大型礦砂船。2011年開始有Valemax交付后，淡水河谷成功讓其中一艘在大連港靠岸。但很快，中國交通運輸部于2012年1月發(fā)布《關(guān)于調(diào)整超設(shè)計規(guī)范船型船舶靠泊管理的通知》，指出目前建設(shè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的散貨船泊位最大為35萬載重噸。這一規(guī)定終結(jié)了淡水河谷大船停靠中國港口的可能性。此后，淡水河谷開始尋求將鐵礦石運輸至中國同時又具有與澳礦企相抗衡的成本競爭力的替代方案。

點評：中國是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，而淡水河谷仍在繼續(xù)擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)能，因此增加向中國的鐵礦石出口量同時提高物流效率是淡水河谷追求的目標(biāo)。該公司大船在中國港口?？吭饩芎?，與中國大型船東的合作就是其中一個作為替代方案的策略。這些舉動體現(xiàn)了淡水河谷希望降低向中國運輸鐵礦石的成本，以更好地與澳大利亞礦商競爭的戰(zhàn)略決心。

8.河鋼集團(tuán)控股瑞士德高加快推進(jìn)國際平臺建設(shè)

2014年11月18日，中國河北鋼鐵集團(tuán)與全球最大的鋼鐵貿(mào)易與綜合服務(wù)商瑞士德高國際貿(mào)易控股公司就股權(quán)收購簽署協(xié)議，增持后者股權(quán)至51%，同時將原子公司唐鋼與德高公司之間的全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系上升至集團(tuán)與德高公司層面。

此前河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼公司曾與德高公司保持多年的貿(mào)易合作關(guān)系。據(jù)悉，僅僅用四年時間，唐鋼向德高出口鋼材數(shù)量就從2009年的6.7萬t增至2012年的100萬t以上。2011年以來，唐鋼與德高合作范圍從鋼鐵貿(mào)易拓展到技術(shù)、資源和融資等多個領(lǐng)域。2013年3月，河北鋼鐵集團(tuán)通過旗下唐鋼公司，以7800萬美元參股德高公司，持有10%的股份，成為該公司第二大股東。此番是河北鋼鐵集團(tuán)和德高公司第二次進(jìn)行股權(quán)交易。

在上述簽約之前不久，河北省印發(fā)了《河北省鋼鐵水泥玻璃等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)過剩產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移工作推進(jìn)方案》，明確提出到2017年，實現(xiàn)河北省鋼鐵產(chǎn)能向境外轉(zhuǎn)移500萬t;到2023年，力爭實現(xiàn)全省向境外轉(zhuǎn)移鋼鐵產(chǎn)能2000萬t。因此，為化解國內(nèi)嚴(yán)重過剩產(chǎn)能，中國鋼企不僅加大海外鋼材銷售力度，亦積極布局海外銷售網(wǎng)絡(luò)。對于河北鋼鐵集團(tuán)來說，與擁有成熟銷售網(wǎng)絡(luò)的德高公司聯(lián)手，顯然是一次不錯的選擇。

點評：河鋼集團(tuán)此舉是中國鋼企首次收購并控股全球大型鋼貿(mào)商，也適逢中國鋼材出口達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄高點。德高不僅是一家鋼貿(mào)商，更是一家綜合服務(wù)商。河鋼集團(tuán)利用德高全球化平臺，可以在一定程度上規(guī)避對中國鋼材的反傾銷。河鋼集團(tuán)把德高作為國際化發(fā)展戰(zhàn)略的重要平臺，延伸鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈至全球終端，使集團(tuán)盡快完成從鋼材供應(yīng)商到綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。

9.浦項換帥調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略寄望鋼鐵主業(yè)走出困局

2014年3月14日，權(quán)五俊接替前任鄭俊陽出任韓國浦項鋼鐵公司首席執(zhí)行官。權(quán)五俊此前是該公司首席技術(shù)官。履新后，權(quán)五俊立即宣布將通過精簡、出售浦項非核心資產(chǎn)以及推動一些子公司上市來籌措資金，旨在改善浦項財務(wù)狀況，而同時將產(chǎn)能擴(kuò)張計劃暫且擱置，集中精力投資高附加值項目，確保作為核心的鋼鐵業(yè)務(wù)的競爭力。

此外，在浦項2014年5月公布的中期經(jīng)營計劃中，權(quán)五俊再次強調(diào)將把鋼鐵作為唯一的核心業(yè)務(wù)，以此奠定“快速增長”基礎(chǔ)，同時將改變以往的多元化路線，僅把鎳、鋰等基礎(chǔ)材料以及燃料電池等清潔能源作為鋼鐵業(yè)務(wù)之外的增長引擎。為提升鋼鐵業(yè)務(wù)競爭力，浦項計劃加強高附加值產(chǎn)品開發(fā)，并擴(kuò)大在汽車、海洋及能源領(lǐng)域的鋼板銷售。

如果中期經(jīng)營戰(zhàn)略得到順利實施，浦項鋼鐵公司預(yù)計到2016年單獨營業(yè)收入將達(dá)到32萬億韓元，營業(yè)利潤為3萬億韓元，營業(yè)利潤率為9.1%。而2013年該公司營業(yè)收入為30.5萬億韓元，營業(yè)利潤和營業(yè)利潤率分別為2.2萬億韓元和7.3%。

點評：前任鄭俊陽推進(jìn)的多元化戰(zhàn)略令浦項債臺高筑，信用等級大幅下滑，面臨自創(chuàng)立以來最大的危機。權(quán)五俊上臺后制定出與鄭俊陽截然不同的戰(zhàn)略，即改變多元化，回歸鋼鐵主業(yè)。權(quán)五俊的新發(fā)展戰(zhàn)略被寄望能夠憑借鋼鐵業(yè)務(wù)技術(shù)創(chuàng)新力挽浦項盈利下滑的局面，帶領(lǐng)公司走出困局，繼續(xù)保持全球最具競爭力鋼企地位。

10.中國鋼材出口再創(chuàng)新高國際貿(mào)易摩擦明顯加劇

2014年12月8日，中國海關(guān)總署公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，11月份中國出口鋼材972萬t，單月出口量再創(chuàng)歷史新高，較上月增加117萬t，環(huán)比增長13.68%，同比增幅高達(dá)94.4%;1-11月份中國累計出口鋼材8361萬t，同比增長46.79%。按照這一出口情況來看，2014年全年中國鋼材出口量超過9000萬t已成定局。中國鋼材出口大幅增長引發(fā)更多貿(mào)易摩擦，美國、歐盟、東盟以及韓國等國家紛紛對中國鋼材出口進(jìn)行“雙反”調(diào)查。

受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響，中國國內(nèi)鋼材市場需求疲軟，再加上鐵礦石和煉焦煤等原燃料價格大幅下跌，推動鋼材價格一路下滑，而國外鋼材市場跌幅相對較小，不斷拉大的價差和一路下滑的行情促使中國鋼材加速走向海外市場。

據(jù)估算，2014年中國鋼材出口量折合粗鋼大約占總產(chǎn)量的11%，與全球主要鋼材出口國相比，這一比重雖然并不高，但是由于基數(shù)龐大，絕對值則遙遙領(lǐng)先，排名第二的日本同期鋼材出口量估計約4000萬t。很顯然，中國鋼材大量出口會給國際市場帶來一定影響。

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