技術(shù)升級及關(guān)稅雙管齊下
東南亞鋼企力爭擺脫中國進(jìn)口陰影
隨著建設(shè)熱潮刺激東南亞鋼鐵需求，越南、印尼和泰國等國家正通過升級本國鋼鐵生產(chǎn)科技和征收關(guān)稅，迎戰(zhàn)來自中國大量進(jìn)口鋼鐵。
歐美鋼鐵業(yè)者帶頭指控中國鋼鐵傾銷，但在許多東南亞國家，向中國進(jìn)口的廉價(jià)鋼鐵占到全部消耗量的三分之二。中國鋼鐵的前10大出口國之中，東南亞占據(jù)其中六席，而東南亞自己的鋼廠產(chǎn)能利用率已經(jīng)降至不到40%。
盡管中國鋼鐵占主導(dǎo)地位預(yù)計(jì)還將持續(xù)數(shù)年，但旺盛的需求正在推動(dòng)越南、印尼等國家努力建設(shè)更現(xiàn)代的鋼廠，好更能與中國大型鋼廠競爭。
“中國是鋼鐵市場的一個(gè)主要?jiǎng)萘?，以大量供?yīng)主宰市場，但我們有辦法應(yīng)對這種狀況，”越南最大鋼企和發(fā)集團(tuán)(Hoa Phat Group)總經(jīng)理Tran Tuan Duong對記者表示。
和發(fā)計(jì)劃利用五到10年的時(shí)間，采用現(xiàn)代高爐科技，把產(chǎn)能提高兩倍至600萬噸。
臺(tái)灣臺(tái)塑集團(tuán)斥資106億美元在越南河靜省規(guī)劃的鋼鐵廠工程正在進(jìn)行，初期粗鋼年產(chǎn)能為700萬噸，但原本計(jì)劃本月點(diǎn)火啟動(dòng)的第一座高爐，因環(huán)境爭議被迫延期。
貿(mào)易關(guān)系緊張
隨著中國鋼鐵出口激增，其與國際的貿(mào)易關(guān)系也日益緊張；過剩產(chǎn)能據(jù)估計(jì)超過3億噸，是日本年產(chǎn)出的三倍。
由于東南亞許多鋼鐵廠的電弧爐使用廢鋼為原料，而中國廠商的高爐使用成本低廉得多的鐵礦石，東南亞的鋼鐵廠沒有辦法和中國競爭，因此受到嚴(yán)重打擊。
東盟鋼鐵委員會(huì)(ASEAN Ironand Steel Council)會(huì)長Roberto Cola稱，許多電弧爐工廠停工閑置。2010年中國與東盟10成員國自由貿(mào)易區(qū)全面啟動(dòng)、鋼鐵等多種商品關(guān)稅降低后，東盟國家鋼鐵廠的產(chǎn)能利用率已從大約65%減至不到40%。
和發(fā)集團(tuán)的Duong稱，越南可與其他東南亞國家競爭。
“但貿(mào)易協(xié)定也包括了中國，所有問題都來自于此，”他說。
越南2015年是中國鋼鐵的第二大市場，據(jù)英國咨詢公司MEPS，越南進(jìn)口了1,011萬噸中國鋼鐵。國際鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，越南2015年的鋼鐵產(chǎn)量只有610萬噸。
“就東南亞整體而言，這有點(diǎn)像先有雞還是先有蛋的問題，”MEPS分析師Jeremy Platt說，“廉價(jià)的進(jìn)口鋼鐵使他們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展受益，但同時(shí)阻礙了他們發(fā)展鋼鐵行業(yè)的能力?！?/p>
關(guān)稅提高
有幾個(gè)國家采取關(guān)稅措施，以保護(hù)本地產(chǎn)業(yè)。
越南3月對從中國和其他地區(qū)進(jìn)口的鋼鐵征收14-23%的臨時(shí)反傾銷關(guān)稅。還對更多中國鋼鐵產(chǎn)品額外征收高達(dá)25%的進(jìn)口關(guān)稅，此舉將一直持續(xù)到2019年10月。
一位發(fā)言人稱，泰國商務(wù)部正在制定反傾銷法最終草案，預(yù)計(jì)將在2016年底提交審批。
這些國家的本土鋼鐵生產(chǎn)商希望抓住預(yù)期的需求跳升來大賺一筆，促使這些舉措出臺(tái)。
東盟鋼鐵委員會(huì)會(huì)長Cola表示，印尼和菲律賓累積了大量待建的基礎(chǔ)設(shè)施，到2018年東盟鋼鐵消費(fèi)預(yù)計(jì)由去年的7,000萬噸升至8,000萬噸。
印尼的克拉卡陶鋼鐵(Krakatau Steel)正在雅加達(dá)西部建設(shè)一座產(chǎn)能為120萬噸的高爐，預(yù)計(jì)不久就會(huì)完工。
和發(fā)集團(tuán)的總經(jīng)理Duong表示，2016年頭五個(gè)月，越南鋼鐵消費(fèi)激增34%，未來10年的年需求增長率預(yù)計(jì)將超過10%，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)迅速增長刺激了基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。
鋼鐵類股價(jià)格已如預(yù)期般上漲。今年越南和發(fā)集團(tuán)的股價(jià)上漲了35%，規(guī)模較小的競爭對手蓮花集團(tuán)HSG.HM大漲94%，克拉卡陶鋼鐵上漲了123%。
在泰國，鋼鐵生產(chǎn)商預(yù)計(jì)三年來需求將首次錄得年度增長，因政府啟動(dòng)總額超過500億美元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。塔塔鋼鐵(泰國)(Tata Steel)股價(jià)大漲近40%。
該公司是印度塔塔集團(tuán)在泰國的分支，該公司4月取消了部分從泰國向印度出口的計(jì)劃，以把鋼鐵供應(yīng)給泰國市場。
“我們看到鋼鐵需求改善的跡象，主要來自政府的城市鐵路和道路等項(xiàng)目，”塔塔鋼鐵(泰國)首席執(zhí)行官Rajiv Mangal表示。他預(yù)計(jì)今年?duì)I收增長10%。